作者认为先进封装涨价反映其在人工智能供应链中的稀缺性。

作者认同人工智能超级周期仍在继续，并认为控制实体瓶颈的公司会继续表现。

作者认同人工智能超级周期仍在继续，并认为控制实体瓶颈的公司会继续表现。

作者认为先进封装和光通信推进会带动相关供应链。

作者认为大型云厂商资本开支上修会利好上游半导体供应链。

作者认为处理器和材料瓶颈会带动上游制造链。

作者把该公司列为关键客户和先进制程供应链背景。

作者认为只要芯片性能足够可用，客户可能直接找该公司制造并销售，体现其制造平台价值。

作者认为该公司的新技术量产将推动光互连生态发展，但主要立场集中在供应链受益者。

作者认为该公司的新技术量产将推动光互连生态发展，但主要立场集中在供应链受益者。